Tecnologia SoftExpert reduz em 80% tempo de liberação de crédito para cooperados na Primacredi CrediSIS

Com o rápido crescimento, a cooperativa identificou a necessidade de modernizar seus processos internos para assegurar maior agilidade, eficiência e excelência no atendimento aos cooperados. A tecnologia foi vista como uma oportunidade para otimizar operações, melhorar a rastreabilidade e elevar os padrões de qualidade, alinhando-se aos planos de expansão previstos para os próximos anos.

Foi nesse contexto que a Primacredi CrediSIS optou por buscar um parceiro tecnológico para expandir seus negócios de forma segura. Ao adotar a transformação digital, a cooperativa não só modernizou suas operações, mas iniciou uma jornada de inovação que tem transformado seus processos, aprimorando a experiência dos cooperados e potencializando seus resultados.

SoftExpert: a escolha certa para liderar a transformação

Quando Elizabeth Carvalho, Especialista em Processos da Primacredi CrediSis, chegou à Cooperativa, o uso da ferramenta da SoftExpert ainda estava em fase inicial. Com ampla experiência no SoftExpert Suite, ela trouxe não apenas conhecimento técnico, mas a visão necessária para liderar uma transformação estratégica.

"Quando cheguei, a plataforma havia sido implementada há poucos meses, e a Cooperativa precisava de alguém que assumisse o desafio de liderar esse projeto. Eu acreditava no potencial da ferramenta e sabia que, com um trabalho bem direcionado, poderíamos transformar a área de Negócios, que é o coração da Primacredi CrediSis, em um modelo de eficiência e inovação", destaca Elizabeth.

Processos automatizados de ponta a ponta

Com o apoio das soluções da SoftExpert, a Primacredi CrediSIS vive um novo capítulo em sua transformação digital. Em apenas dois anos, mais de 40 processos foram digitalizados, trazendo ganhos significativos em eficiência, agilidade e rastreabilidade. Esses avanços não apenas reduziram erros e otimizaram o tempo de execução, mas também proporcionaram maior controle e transparência, elevando a experiência tanto para os cooperados quanto para as equipes internas.

Destaques:

• Liberação de Crédito: antes realizada por e-mail, passou a ser completamente automatizada, conectando agências, a área de crédito e aprovações. O impacto real para o cooperado foi uma aprovação mais rápida e menos burocrática, com uma redução média de 80% no tempo do ciclo de aprovação. Além disso, foi implementada uma integração com o Detran para liberação de crédito com garantia de veículos, conectando o SoftExpert Suite diretamente ao sistema do Detran. Isso resultou na redução de erros e na eliminação de taxas extras geradas por falhas no cadastro manual.
• Solicitação de cartão: o sistema aplica regras automáticas para aprovar cartões para os cooperados, e, quando necessário, o processo é encaminhado aos comitês de aprovação. Após a definição do limite, o colaborador digitaliza o documento, que é automaticamente enviado para o SoftExpert Suite, onde é categorizado e arquivado. Essa automação trouxe mais agilidade ao processo, com redução de tarefas manuais e um arquivamento mais eficiente.  
• Gestão de Documentos: a substituição de uma ferramenta legada por um sistema mais eficiente transformou a forma como os documentos são gerenciados. Agora, todos os arquivos estão organizados em um único local, permitindo que os colaboradores acessem documentos em segundos, com uma busca simples. Com mais de 10.000 documentos digitais, a centralização trouxe agilidade e organização à operação. Além disso, as atas de reuniões, que antes eram realizadas manualmente, agora são geradas automaticamente, economizando tempo e reduzindo erros, o que melhora a produtividade e a eficiência geral da equipe. Recentemente, foi implementada a digitalização dos Movimentos de Caixa das agências por meio da ferramenta Captura, que conta com tecnologia OCR - Reconhecimento Óptico de Caracteres. Isso proporcionou maior controle e rapidez nas buscas, permitindo que os documentos físicos sejam descartados conforme a tabela de temporalidade.
• Apontamentos de Auditoria: a automação do controle de auditorias, gerida pela área de Controles Internos, trouxe um impacto significativo. O processo que antes era realizado por meio de planilhas e e-mails, agora é conduzido por workflows que geram planos de ação automaticamente, aprovados pela diretoria e monitorados em tempo real. Essa mudança não apenas aumentou a eficiência, mas também proporcionou maior transparência e controle para a área de Controles Internos, garantindo um acompanhamento mais ágil e eficaz das auditorias.
• Gestão de Patrocínio: o processo de gestão de patrocínios na cooperativa foi aprimorado com a implementação de uma tabela de alçadas, estabelecendo limites claros para cada tipo de patrocínio. Com isso, passou-se a ter um controle mais preciso sobre os recursos disponíveis. A partir dessa organização, foi possível acompanhar melhor os fluxos de valores, identificar onde os recursos estavam sendo aplicados e tomar decisões mais assertivas, garantindo uma gestão mais eficiente do saldo destinado a patrocínios.

Melhoria contínua: o futuro da Primacredi CrediSIS com a SoftExpert

A transformação digital da Primacredi CrediSIS com o SoftExpert Suite é apenas o começo de uma trajetória de modernização e excelência operacional. A cooperativa planeja ampliar ainda mais o uso da plataforma, integrando novas áreas e aprimorando processos existentes para entregar resultados ainda mais ágeis e precisos aos seus cooperados. Para se ter uma ideia do sucesso da plataforma na companhia, mais de 40 projetos já estão no radar para automatização.